Side 1.(유복성 & 라틴코리아나 노래)
1.혼자 걷는 명동길
2.설마
3.파란 행복
4.기분이 좋아요
5.손뼉치며 노래하세
6.그 아가씨
7.자마이카여 안녕

Side 2.(경음악)(유복성 & 봉고오케스트라연주)
1.멋쟁이
2.눈이 내리네
3.마술사 여인
4.권투선수
5.햇빛
6.째즈의 혼이여 내게로