SIDE A
1.두개의 작은별(윤형주)
2.달빛 넘어(윤형주)
3.그대여 그대여(뚜와에무와)
4.제네파 쥬네파(뚜와에무와)
5.코로라도의 밤(은희)
6.아름다운 갈색눈동자(은희)

SIDE B
1.내곁에만(박미성)
2.세월이 가면(박미성)
3.오! 사랑(불루진)
4.내사랑 받아주오(불루진)
5.무지개 넘어(숙이와 용이)
6.고향길 500마일(숙이와 용이)