1   허애자

       1. 귀뚜라미 우는 소리

       2. 고향없는 나그네 (한복남)

       3. 눈물짖는 달무리 (유광자)

       4. 쏟아지는 밤비 (이길남)

       5. 울릉도 타령 (조미미)

       6. 서울행 밤열차 (손인호)

 2   이길남

       1. 종로에서 만납시다

       2. 등대처녀 (조미미)

       3. 무너진 짝사랑 (손인호)

       4. 우리는 청춘 (나성일/황인자)

       5. 법창을 울린 옥이 (허애자)

       6. 상처가 아물 때까지 (박상무)