SIDE 1

1. 임은 내사랑 / 하춘화

2. 그리움은 언제나 / 하춘화

3. 미워도 못하고 / 하춘화

4. 슬픈사랑 / 하춘화

5. 종점의 밤 / 양재윤

SIDE 2

1. 사랑도 슬픔도 잊자 / 양재윤

2. 에밀레종 / 이미자

3. 때늦은 후회 / 권미나

4. 마지막 약속 / 신성아

5. 보슬비 / 투와인