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1 허애자
1. 귀뚜라미 우는 소리
2. 고향없는 나그네 (한복남)
3. 눈물짖는 달무리 (유광자)
4. 쏟아지는 밤비 (이길남)
5. 울릉도 타령 (조미미)
6. 서울행 밤열차 (손인호)
2 이길남
1. 종로에서 만납시다
2. 등대처녀 (조미미)
3. 무너진 짝사랑 (손인호)
4. 우리는 청춘 (나성일/황인자)
5. 법창을 울린 옥이 (허애자)
6. 상처가 아물 때까지 (박상무)
