Side. A

1. 저 하늘에 구름따라 (김의철)
2. 잃어버린 전설 (양병집)
3. 님이 오는 소리 (이필원)
4. 아름다운 사람 (서유석)
5. 친구 (윤지영)
6. 이런 밤 (정태춘)

Side. B

1. 거리 (이정선)
2. 기슭으로 가는 배 (김두수)
3. 새벽 (박경)
4. 작은 집 (이성원)
5. 가을바람 (유지연)
6. 잠 못 이루는 이 밤을 (따로 또 같이)