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SIDE 1
1. 임은 내사랑 / 하춘화
2. 그리움은 언제나 / 하춘화
3. 미워도 못하고 / 하춘화
4. 슬픈사랑 / 하춘화
5. 종점의 밤 / 양재윤
SIDE 2
1. 사랑도 슬픔도 잊자 / 양재윤
2. 에밀레종 / 이미자
3. 때늦은 후회 / 권미나
4. 마지막 약속 / 신성아
5. 보슬비 / 투와인
