Side A
1. 돌아와요 부산항에
2. 마음약해서
3. 알잖아요 내마음
4. 달과 함께 별과 함께
5. 님과 함께
6. 서울행 완행열차
7. 난 정말 몰랐었네
8. 토요일밤에
9. 노래하는 곳에
10.맹꽁이 타령
11.처녀총각
12.아리랑 목동
3.노래가락 차차차
14.닐니리 맘보
15.대머리 총각
16.쌘프란시스코
17.아메리카 차이나타운
18.럭키서울
19.홍콩아가씨
20.꽃마차

Side B
1. 꽃가마
2. 최진사댁 세째달
3. 기타부기
4. 꿈꾸는 백마강
5. 김포공항
6. 그냥갈 수 없잖아
7. 사랑은 눈물의 씨앗
8. 눈물의 연평도
9. 삼다도 소식
10.애수의 소야곡
11.카츄샤의 노래
12.단장의 미아리고개
13.당신
14.찔레꽃
15.돌아가는 삼각지