1. INTRO(배훈)
2. 잊혀지는 것들(배훈)
3. 우울한 21세기(임준철)
4. 잿빛 하늘(배훈)
5. 우리가 사는 곳에(임준철)


Side 2

1. 바람 언덕(문대현)
2. 하늘 저편(문대현)
3. 너를 보내고(임준철/이승희)
4. 만약 우리에게(배훈)
5. 밤의 노래(EPILOG)(문대현)