Side. A

1. Picture Of Heath
2. For Miles And Miles
3. C.T.A.
4. Tynan Tyme [First Version] (Bonus Track)

Side. B

1. For Minors Only
2. Minor-Yours
3. Resonant Emotions
4. Tynan Tyme


* 180 gram audiophile vinyl
* 한정반 디럭스 에디션 / 게이트폴드 슬리브
* Chet Baker - trumpet, Art Pepper - alto sax, Phil Urso - tenor sax, Carl Perkins - piano, Curtis Counce - bass, Lawrence Marable - drums / Radio Recorders, Hollywood, November 20-21, 1956
* Bonus Track: Chet Baker - trumpet, Art Pepper - alto sax, Richie Kamuca - tenor sax, Pete Jolly - piano, Leroy Vinnegar - bass, Stan Levey - drums / The Forum Theatre, Los Angeles, July 26, 1956

오리지널은 쳇 베이커와 아트 페퍼의 1956년 앨범 [Playboys] (World Pacific PJ-1234). 이후 [Picture of Heath] (Pacific Jazz PJ-18)라는 제목으로 재발매되었다. 리치 카무카가 참여한 보너스 트랙 1곡을 추가로 수록하고 있다.
커버 사진은 1956년 11월 20일 할리우드에 위치한 Radio Recorders에서 촬영된 쳇 베이커, 아트 페퍼, 커티스 카운스의 모습.