Side 1
1. Morning of the magic 2. Æпպ°Èñ(ø®èÝܬýï)
3. ¼¼¸®4. ÀÌÁ¨ ¸ðµÎ ³»°Ô ¸Ã°Ü
5. ³ª¸¸ÀÇ »ç¶û (Asocustic)
Side 2
1. ³ª¸¸ÀÇ »ç¶û (Dance)2. ³ªÀÇ °¡½¿ ¾ÆÇ »ç¿¬À̶ó°í³ª ÇÒ±î3. ³ªÀÇ º¸µð°¡µå
4. ¾ÖÀÎÀÇ È¾Æ÷5. Æпպ°Èñ(ø®èÝܬýï) (mr)