Side 1

1. 갈대의 순정 - 은방울
2. 해 조 곡 - 주이나
3. 그러긴가요 - 봉은주
4. 장희빈 - 황금심
5. 남원의 애수 - 김용만
6. 갑돌이와 갑순이 - 김세레나

Side 2

1. 맹꽁이 타령 - 봉은주
2. 불효자는 웁니다 - 은방울
3. 외로운 가로등 - 은방울
4. 대한팔경 - 황금심
5. 눈물젖은 두만강 - 김정구
6. 금박댕기 - 백난아
7. 해군가