Side A    
1. 긴이별 - 김경호
2. 새벽기차 - 이두헌
3. 사랑? (Oh My Baby) - ECO
4. 그녀는 - 레드 +
5. 혜화동 - 동물원
6. 세월이 가면 - 최호섭
7. 기다려줘 - 김광석

Side B
1. 슬픈 언약식 - 김정민
2. 당신과 만난 이날 - 임기훈
3. 서시 - 신성우
4. 너풀 거리듯 - 조덕배
5. 제주도의 푸른밤 - 최성원
6. 아쉬움 - 신촌 Blues
7. 회상 - 산울림