Side 1

 1. 하룻밤 풋사랑
 2. 해운대 엘레지
 3. 고향설
 4. 청춘고백
 5. 꼬집힌 풋사랑
 6. 추억의 소야곡
 7. 비내리는 고모령
 8. 고향의 그림자
 9. 용두산 엘레지
10. 산팔자 물팔자

Side 2

 1. 불효자는 웁니다
 2. 여인우정
 3. 가거라 삼팔선
 4. 나는 울었네
 5. 울며헤진 부산항
 6. 물새야 왜우느냐
 7. 울어라 기타줄
 8. 목포의 눈물
 9. 항구의 사랑
10. 애수의 소야곡