Side 1

 1. 황포돗대
 2. 지평선은 말이 없다
 3. 울어라 열풍아
 4. 잊을수 없는 연인
 5. 이별의 부산 정거장
 6. 내 고향으로 마차는 간다
 7. 복지 만리
 8. 미사의 노래
 9. 삼다도 소식
10. 개나리 처녀
11. 바다가 육지라면
12. 고향무정
13. 단골손님
14. 녹슬은 기찾길
15. 가는봄 오는봄
16. 울고 넘는 박달재
17. 맹꽁이 타령
18. 삼천포 아가씨
19. 물새 한마리
20. 하룻밤 풋사랑
21. 어디쯤 가고 있을까
22. 잊지는 말아야지
23. 그때 그사람
24. 누가 울어
25. 돌아와요 부산항에
26. 잘있어요

Side 2

 1. 청춘고백
 2. 꿈에 본 내 고향
 3. 단장의 미아리 고개
 4. 선창
 5. 아메리카 차이나타운
 6. 샌프란시스코
 7. 대지의 항구
 8. 낭랑 18세
 9. 물방아 도는 내력
10. 홍도야 울지 마라
11. 갈대의 순정
12. 고향이 좋아
13. 서울이여 안녕
14. 아씨
15. 사랑은 눈물의 씨앗
16. 눈물젖은 두만강
17. 나는 울었네
18. 불효자는 웁니다
19. 당신
20. 그러긴가요
21. 카츄샤의 노래
22. 난 정말 몰랐었네
23. 애수의 소야곡
24. 꿈꾸는 백마강
25. 돌아가는 삼각지
26. 정든 배