1.이수일과 심순애(코메디;심철호.임희춘.배연정)
2.함경도 사나이(김희갑 노래)
3.잠많은 연극배우(코메디;박시명.배일집.최용순.한주열)
4.일자상서(김부자 노래)

1.광복 30년(코메디;김병조.강석)
2.삼팔선의 봄(방운아 노래)
3.왕자 호동(도성아 노래)
4.돈 얘기(코메디; 서영춘.김병조)
5.수박타령(김정구 노래)
6.유학생(코메디; 강석.한주열.임희춘.최용순)
7.감격시대(남강수 노래)
8.팡파레(인사말)