◀ 빅마마의 신연아, 이지영 & 첼리스트 허윤정 & 하모니카 연주자 전제덕 피처링!
◀ 푸딩 특유의 감성이 묻어나는 새로운 리듬, 다양한 장르의 곡 시도 !

* 고급스럽고 편안한 감성, 이국적인 취향이 느껴지는 라운지 음악 ‘Nightmare’
* 도회적이고 경쾌한 맘보 ‘The necktie’s complaint’
* 강렬한 스트링 선율의 탱고 리듬위로 흐르는 깊은 슬픔 ‘Tear drops’
* 상큼하고 발랄한 Cha Cha 장르 ‘Smile!’ 등 다양한 색깔의 음악 수록

1  Cradle Song
2  Nightmare (Feat.신연아-빅마마)
3  The Necktie's Complaint (Feat. Boschi Alexandre&신연아-빅마마)
4  Rainbow Sherbet
5  Lamento-Part I
6  Tear Drops (Feat.허윤정)
7  You
8  Seaside Train
9  Smile! (Feat.신연아&이지영&Boschi Alexandre)
10  Lamento-Part II (Feat. 전제덕, 허윤정)
11  Death And The Compass (Feat.허윤정)
12  Oblivion
13  Happy Birthday, Mom
14  The Last Flight To Maldive