하모니카 주자 전제덕의 2집은 바비 킴, 곽윤찬, 헤리티지와 30여명의 헤리티지 매스 콰이어, IF 등 다양한 뮤지션들의 피처링으로 전제덕의 하모니카와 멋진 앙상블을 만들어내고 있다. 또 음악 팬들을 위한 특별 선물로 팝의 명곡인 비틀즈의 ‘Lady madonna’ 와 스팅의 ‘It’s probably me’를 리메이크해 수록했으며, 전제덕이 새롭게 해석한 연주는 원곡 이상의 감동을 전해준다.

첫 곡부터 마지막 곡까지 다양한 그루브의 향연이 펼쳐지는 이번 음반은 귀가 아니라 몸이 먼저 느끼는 음반이다. 이번 음반은 하모니카에 대한 어떤 선입견도 거부한다. 처음부터 마지막까지 새로움으로 가득하다. 2006년 최고의 감동이 지금 시작된다.

01. Take It Or Leave It 
02. Two Stories (Feat. 바비킴) 
03. Over The Top 
04. New Shoes (Feat.곽윤찬) 
05. Night To Dawn (Feat. Infinite Flow) 
06. Mr. Right, He Is 
07. Now Your Time 
08. Lady Madonna 
09. Simply Put 
10. It's Probably Me 
11. Cool Change (Feat. Heritage & Heritage Mass Choir)