01. Intro-주유소습격사건 중 사계 '봄'샘플링          
02. Kiss Me-N 016 cf          
03. 춤추는 나무-그림일기  - 이기찬          
04. She-노팅힐          
05. I Say A Little Prayer For You-내 남자 친구의 결혼식          
06. Summer Nights-그리스(지오다노 청바지 CF)          
07. Love Potion No.9-태양은 없다          
08. True To Your Heart-뮬란(남희석.이휘재의 멋진만남타이틀송)          
09. Love Boat-미국 ABC TV '러브보트'주제곡          
10. Imperial March-스타워즈 에피소드          
11. American Pie-아메리칸파이          
12. You'll Be In My Heart-타잔 테마곡          
13. Revolution-용가리  - 유승준          
14. Tell Laura I Love Her-박하사탕          
15. Du Hast-매트릭스          
16. 사각의 진혼곡-반칙왕  - 어어부          
17. 춤추는 나무(Ballad Ver.)  - 이기찬 (Bonus Track)