01. 푸른안개 Title
02. 길 (L' Homme du Saint-Laurent ) - Christine Authier
03. 신우의 테마 (Dorogi) - Djelem
04. 외로움 (변주 1 / For Clarinet & Piano)
05. 그리움 (변주 2 / For Violin & Harp)
06. 만남 (Piedade Fernandes - Aguas Passadas)
07. 성재의 테마 (Nathalie Manser - Les Anges)
08. 상념 (변주 1 / For Cello & Piano)
09. 갈등 (변주 2 / For Clarinet & Harp)
10. 기다림 (Golden Land - Chris Glassfield)
11. 경주의 테마
12. 의혹 (변주 / For Violin & Piano)
13. 민규의 테마
14. 상심 (변주 / For Violin & Harp)
15. 만남 2 (Tchaikovsky - Four Seasons / Barcarole)
16. 이별 (변주 / For solo Accordion)
17. 사랑 (변주 / For Violin & Piano)
18. Ending Title