1.님이라 부르리까
2.수집은 첫사랑
3.돌아와 주신다면
4.고독의 부루스
5.안녕은 서러워
6.그대 꿈꾼 밤 (이미자 노래)

1.인생화원(양우석)
2.황혼의 그림자(양우석)
3.이세상 어디엔가(양우석)
4.동백꽃 피는 언덕(나애심)
5.호반의 밤 (나애심)
6.그이가 부는 쌕스폰(나애심)