Side 1

1. You`re The One That I Want (영화 '그리스') (2:47)
2. Stayin` Alive (영화 '토요일 밤의 열기') (4:16)
3. Raindrops Keep Fallin` On Head (영화 '내일을 향해 쏴라' "Butch Cassidy And The Sundance Kid") (2:16)
4. The Third Man Theme (영화 '제3의 사나이') (3:46)
5. Per Un Pugno Di Dollari (영화 '황야의 무법자') (2:39)
6. Gonna Fly Now (영화 '록키') (3:08)
7. Jeux Interdits (영화 '금지된 장난') (3:26)
8. Mitternachts Blues (영화 '한밤의 블루스') (3:30)

Side 2

1. Plein Soleil (영화 '태양은 가득히') (2:02)
2. East Of Eden (영화 '에덴의 동쪽') (3:30)
3. Summer Of `42 (영화 '추억의 여름') (2:42)
4. Charade (영화 '샤레이드') (3:05)
5. Bothe Sides Now (영화 '청춘의 빛과 그림자') (2:36)
6. I Could Have Danced All Night (뮤지컬 '마이 훼어 레이디') (2:53)
7. Tonight (뮤지컬 '웨스트 사이드 스토리') (2:20)
8. Sunrise Sunset (뮤지컬 '지붕위의 바이올린') (3:32)
9. The Sound Of Silence (영화 '졸업') (3:37)