1. Warm-Up And Dialogue Beetween Lee And Rudy
2. Moanin' 탄식
3. Are You Real? 정말이에요?
4. Along Came Betty 베티를 따라서
5. Drum Thunder Suite 드럼 천둥 모음곡
6. Blues March 블루스 행진곡
7. Come Rain Or Come Shine 비가 오나 날이 개나
8. Moanin' (Alternate Take) 탄식

포효하듯 거침없는 아트 블레이키의 드럼연주에 활화산과 같은 리 모건의 뜨거운 트럼펫 사운드가 더해진 '하드밥의 결정판'! 모던 재즈 시대의 영광을 알리는 신호탄으로 하드밥을 대표하는 명반인 본작은 아트 블레이키의 드럼, 리 모건의 트럼펫, 바비 티먼스의 피아노, 베니 골슨의 색소폰 등 모던 재즈 최고의 명연주자들이 총출동하였으며 아트 블레이키 & 재즈 메신저스의 펑키 재즈의 진수가 담겨있는 앨범이다.

Lee Morgan, Trumpet
Benny Golson, Tenor Saxophone
Bobby Timmons, Piano
Jymie Merritt, Bass
Art Blakey, Drums