SIDE A
1.더 사운드 오브 사일런스
2.로빈슨 부인
3.스카보르의 추억/칸티클
4.고향으로 가는 열차
5.59번가의 노래
6.사월이 오면
7.나뭇잎은 푸르고
8.나는 변치 않아요
9.꾸며 맞출뿐
10.겨울의 짙은 그림자

SIDE B
1.엘콘도르 파사
2.더 박서
3.수요일 새벽3시
4.아메리카
5.옛친구들
6.베이비 드라이버
7.에밀리를 위하여
8.험한세상의 다리가 되어