SIDE 1
1. 달마중 (히키신) Moon watching
2. 나를 더 이상 괴롭히지마라 (골든그랩스) Please don't bother me anymore
3. 떠나야할 그 사람 (김선) The man who must leave
4. 햇님 (김정미) The sun

SIDE 2
1. 싫어 (이정화) I don't like
2. 기다려주오 (장현) Please wait
3. 봄비 (박인수) Spring rain
4. 내일 (이정화) Tomorrow

SIDE 3
1. "J" Blues 72 (신중현)
2. 안개를 헤치고 (장현) Pushing through the fog
3. 할 말도 없지만 (신중현) I've got nothing to say

SIDE 4
1. 하필 그 사람 (바니걸스) Why that person
2. 석양 (장현) Sunset
3. 아름다운 강산 (신중현과 더멘) Beautiful rivers and mountains