Side 1 1. Tonoght /웨스트 사이드 스토리 2. Some Enchanted Evening /남태평양 3. Consider Yourself /올리버 4. To Love Again /애심 5. Love Me Tender /러브 미 텐더 6. G.I. Blues /GI블루스 7. Modern Millie /모던 밀리

Side 2 1. Sunrise, Sunset /지붕 위의 바이얼린 2. Moonlight Serenade /글렌 밀러 스토리 3. I Will Wait For You /셜부르의 우산 4. Saint Go Marching /다섯 잎의 동전 5. Hi-Lili, Hi-Lo /릴리 6. An American In Paris /파리의 아메리카인 7. Shall We Dance? /왕과 나