CD 1
01. Live: Machine Messiah
02. Live: The Grinder
03. Live: I'm Your Man
04. Live: 니가 진짜로 원하는 게 머야
05. Live: 안녕
06. Live: Go With The Light

CD 2
01. Live: Drum Solo
02. Live: Jazz Cafe
03. Live: 날아라 병아리
04. Live: 아주 가끔은
05. Live: 나에게 쓰는 편지
06. Live: It's Alright
07. Live: 그대에게
08. Live: Introductions

CD 3
01. Homemade Cookies: 그들만의 세상 Part1
02. Homemade Cookies: 그들만의 세상 Part2
03. Homemade Cookies: 그들만의 세상 Part3
04. Homemade Cookies: 너네가 뭔데
05. Homemade Cookies: 일상으로의 초대 (왕닭살 버전)
06. Homemade Cookies: 여름은 쉽게 가버렸다
07. Homemade Cookies: 민물장어의 꿈