1.잃어버린 장미
2.이별의 국제공항
3.이밤이 가면
4.사랑하고 싶어라
5.밤길

1.그대만을 따르리
2.나를 믿어주세요
3.나는 가야지
4.사랑을 느낄때
5.말은 없어도
6.기다리는 마음

리드기타(심하연)/어쿠스틱기타(심하연)/베이스(이태연,원명)/
 드럼(김영배)/올갠(전승목)/키보드(박성철)/오보에(손학래)